Nos services
Le cabine propose une large gamme de services destinés à répondre à vos besoins et vous offrir une expérience de qualité grâce à des stratégies faitent surmesures .
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Patrimoine
Quelles sont les solutions qui s’offrent à moi pour créer, sécuriser et développer celui-ci en tant que particulier et/ou professionnel ?
GET STARTEDOffres »Conseil Crédit »
Pourquoi faire appel à un conseiller spécialisé en solutions de financements « particulier » et/ou « professionnel »
GET STARTEDAssurance
Quelles sont les avantages économiques et juridiques qu’apporte le conseil en assurance?
GET STARTEDLe Patrimoine
La stratégie, terreau de la réussite!
Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine du cabinet vous permet de bénéficier tout au long de la vie financière et parfois même sur plusieurs générations, de:
Vôtre Bilan Patrimonial en -30minAccompagnement personnalisé
Une expertise de pointe
Une vision globale
Une gestion du risque
Une disponibilité
Les simulateurs patrimoniaux
IciL’Expat!
Un voyage sécurisant.
Le cabinet a créé une banche gestion des expatriés actifs et retraités pour les accompagner dans les problématiques patrimoniales tel que:
✓Anticiper et Optimiser sa retraite
✓Gestion des risques de double imposition.
✓Créer et développer son patrimoine
✓Organisser la transmission
Les Offres de Conseil en crédit.
Nous accompagnons les particuliers et les entreprises à obtenir des financements auprès des institutions financières.
Le conseiller apportera son expérience et son savoir dans, l’Analyse,l’Audit et la Compréhension des différentes solutions de financement disponibles et, conseil sur le choix de la meilleure solution pour leurs besoins financiers spécifiques grâce à des offres conçues sur mesure selon 3 profils.
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Loi n°40 « Ce qui est gratuit est suspect: cela cache soit un piège soit une obligation. Ce qui a de la valeur mérite d’être payé.Le juste prix acquitté, vous ne demeurez l’obligé de personne…Extrait du livre de Robert Greene »
Offres Express Immo
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Un bouquet de 3 offres pour 3 profils d’acquéreurs
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Primo-accédent
Firs Invest
Invest Expert
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Objectif réalisation d’une acquisition à court-term (-12mois)
GET STARTEDOffres Lounge Immo
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Un bouquet de 3 offres pour 3 profils d’acquéreurs.
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Primo-accédent
Firs Invest
Invest Expert
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Objectif d’acquisition à moyen-long term entre 18 et à 36 mois pour les Invest Expert.
« Ensemble bâtissons les fondations de votre futur»
GET STARTEDOffre Pro
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Cette offre est à distnation des entrepries de types TPE/PME/SCP,etc.
Uniquement sur rendez-vous
GET STARTEDLes simulateurs!
Avant de vous offrir les conseils d’un expert, l’expert vous offre la possibiltié de répondre à vos premières questions avec un pannel de simulateurs.
« Retrouver ci-dessous les 5 principaux »
Le conseil en assurance
Loi LemoineLe cabinet apporte, conseils et recommandations sur les produits d’assurance adaptés au client en particulier (particulier et/ou professionnel) en fonction de ses besoins et de sa situation financière.
Pour se faire, le cabinet collecte les informations sur les besoins d’assurance du client, analyse les informations pour déterminer les produits d’assurance appropriés, et présente les produits au client. Le conseille veille à répondre à toutes les questions du client et assiste celui-ci dans la souscription des polices d’assurance.
Le cabinet, a fait le choix de se spécialiser dans les assurances liés à l’activité immobilière et principalement celle de l’assurance emprunteur en crédit immobilier.
Comparateur – Assurances emprunteurs
Les offres “Consulting”
Le cabinet Ulia Finance, propose ses services auprès des agences immobilières afin de sensibiliser leurs conseillers au marché du crédit immobilier.
Consulting Express
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3 formules conçues pour les Agences Immobilières .
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Initiation
Développement
Spécialisation
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Le cadre associatif
Nos souhaits
« Le cabinet Ulia Finance a à coeur de contribuer dans la durée au développement de projets associatifs.
Nous vous présenterons 3 associations dans 3 domaines qui reflétent l’identité du fondateur »
Project n°1
en cours de sélection
Project n°2
en cours de sélection
Project n°3
en cours de sélection
Nos sujets d’intervations
La connaissance le fondement de la stratégie.
Le blog a pour fonction de vous présenter les différentes expertises que le conseiller en gestion de patrimoine, de crédit et/ou d’assurance possède comme connaissance pour toujours offrir la meilleure stratégie répondant à vos besoins, votre situation financière et patrimoniale (foyer).
“Super expérience dans les placements et assurances. Toujours au fait des dernières mises a jours. J’ai été très bien conseillé. Disponible et efficace. Merci encore.”
Baptiste
Conseil en épargne
“Très bien accueilli et accompagné par Ulia Finance. Je le recommande fortement.”
Micka
Client invest locatif
“Je recommande FREED ACCOUNTING les yeux fermés : suivi, conseils, réactivité… Monsieur Moreau a rapidement compris mon besoin pour m’apporter la meilleure solution correspondant à ma situation.”
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(info du dirigeant : Freed Accounting est l’ancien nom de la société)
Célia
Conseil en épargne